Nach ihrer Ankunft auf Qovas' Schiff übernimmt Talbot die Führung und fordert ein Treffen mit der Föderation. Um seine Autorität zu beweisen, zeigt Talbot die Kontrolle über seine neuen Fähigkeiten, indem er einen der Anführer tötet und dessen Platz in der Allianz einnimmt. Taryan, der Vater von Kasius, versucht, Talbot zu manipulieren, indem er ihm von ungenutzten unterirdischen Gravitonium-Vorkommen auf der Erde erzählt. Diese könnten Talbot ermöglichen, die Welt vor Thanos' bevorstehender Invasion zu retten. Coulson und Hale können Talbot nicht von Taryans wahren Motiven überzeugen und müssen sich schließlich fügen.
Im Leuchtturm greift ein Remorath-Krieger, verstärkt durch Odium, Mack an, bevor er an der Substanz zugrunde geht. Während Simmons das Odium untersucht, kehrt Daisy mit Jiayings Leiche und dem Centipede-Serum zurück und beauftragt Simmons, ein Heilmittel für Coulson zu finden. Zur gleichen Zeit rüstet das Team die „Zephyr“ mit Gravitonium für die Raumfahrt aus und begibt sich zu Qovas' Schiff.
Daisy und May infiltrieren das Schiff, werden jedoch gezwungen aufzugeben, als Talbot Daisy außer Gefecht setzt. Als Hale versucht, Talbots Hirnwäsche zu aktivieren, tötet Talbot sie. Später erwacht Daisy in Gefangenschaft und trifft auf Taryan, der plant, sie in seine Heimatwelt zu bringen.
