Coulson ordnet eine Abriegelung der Basis an, als Qovas mit seinem Konföderationsschiff über River's End auftaucht. Trotz dieser Maßnahmen schaffen es Qovas' Truppen, die Remorath-Plünderer, sich ins Innere zu teleportieren, um das Gravitonium zu finden. Während Coulson, May, Mack, Fitz und Deke den Kontrollraum verteidigen, holt Yo-Yo Talbot und begibt sich ins Labor, wo Simmons, Piper und Davis das Gravitonium bewachen. Yo-Yo, Piper und Davis versuchen, die Gänge freizuräumen, doch Talbot setzt Simmons außer Gefecht und geht selbst in die Partikel-Infusionskammer, um das restliche Gravitonium zu absorbieren. Mit seinen neuen Kräften rettet er die S.H.I.E.L.D.-Agenten und nimmt Coulson mit zu einem unbekannten Ort.
In der Zwischenzeit bringt Daisy Robin und Polly mit Caines Hilfe in Sicherheit. Caine überreicht ihr zudem das Centipede-Serum, das einst John Garrett am Leben erhielt. Allerdings konnte Caine eine spezielle Zutat nicht besorgen, was Daisy dazu zwingt, das Grab ihrer Mutter Jiaying auszuheben.
