Ruby verfolgt Coulson und Talbot in den Bergen, aber Daisy erscheint rechtzeitig, um sie zu retten. Während eines Ablenkungsmanövers wird Deke von Hale und ihren Leuten angeschossen, was S.H.I.E.L.D. zum Rückzug zwingt. Deke wird zurück zum Leuchtturm gebracht, wo Mack und Piper ihn erfolgreich operieren. May konfrontiert Coulson wegen seiner jüngsten Entscheidungen und gesteht schließlich ihre Gefühle für ihn.
Ruby ist wütend über die Haltung ihrer Mutter und entscheidet sich, gegen Hale zu rebellieren. Sie sperrt Hale in eine Zelle und übernimmt die Kontrolle, wobei sie sich mit Strucker verbündet. Fitz, Simmons und Yo-Yo reisen zu einer Hydra-Anlage in England und entdecken dort die Partikel-Infusionskammer. Fitz beschädigt absichtlich eines der Bauteile, um die Kammer unbrauchbar zu machen, doch dann werden sie von Robotersoldaten umzingelt. Yo-Yo versucht zu entkommen und Hilfe zu rufen, muss sich aber mit Ivanov auseinandersetzen. Nachdem sie ihn besiegt hat, erfährt sie, dass Ivanovs Körper mit allen Robotern verbunden ist, wodurch sie diese abschalten kann.
Als Ruby und Strucker eintreffen, entscheiden sie sich, Fitz und Simmons zu entführen, um die Infusionskammer reparieren zu lassen. Gleichzeitig hilft Daisy Talbot, Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, aktiviert dabei jedoch unwissentlich seine Gehirnwäsche durch seine Frau Carla, die von Hydra manipuliert wurde.
