Vor 28 Jahren wurde die junge Hale von Daniel Whitehall beauftragt, die United States Air Force zu infiltrieren und durch künstliche Befruchtung Ruby zu empfangen, die zukünftige Anführerin von Hydra. In der Gegenwart scheitert Hale daran, den kürzlich aus dem Koma erwachten Talbot zu überzeugen, Hydra-Kontraband freizugeben. Sie informiert Coulson darüber, dass die sogenannte Konföderation, eine außerirdische Allianz, Hydra kontaktiert und Erde Unterstützung bei einer bevorstehenden Invasion angeboten hat. Hale plant, diese Allianz zu verraten, indem sie Whitehalls Partikel-Infusionskammer und das Gravitonium verwendet, um einen Zerstörer der Welten zu erschaffen. Sie glaubt, dass Ruby dafür geeignet ist, schlägt jedoch vor, dass Daisy eventuell eine bessere Wahl wäre. Coulson lehnt das Angebot ab und berichtet von seiner Reise in die Zukunft, was Hale nicht glaubt.
Zurück im Lighthouse haben May und Daisy Schwierigkeiten, Hales Motive zu verstehen und Coulsons Aufenthaltsort zu finden. Daisy, die nun faktisch die Leitung von S.H.I.E.L.D. übernommen hat, weigert sich, Fitz zu vertrauen und macht sich auf die Suche nach Robin. Simmons erklärt Fitz ihre Verbindung zu Deke und ermutigt ihn, dass sie trotz der widrigen Umstände überleben werden.
