Als sich der Riss wieder zu öffnen beginnt, schickt Fitz das Team los, um mehr Gravitonium zu suchen. Die Spur führt sie nach Baton Rouge, wo Mack auf seinen alten Schulfreund Tony Caine trifft. Dieser hilft Wissenschaftlern, die von Hydra über Cybertek Industries zur Arbeit gezwungen wurden, einen Neuanfang zu machen. Caine erklärt, dass sich das Gravitonium an Bord der „Principia“ befand, einem Cybertek-Schiff, das vermisst wird. Deke vermutet, dass ein Blitzsturm das Gravitonium aktiviert hat und die „Principia“ in den Himmel geschleudert wurde.
Der Theorie folgend findet das Team die „Principia“ tatsächlich in der Atmosphäre schwebend vor. Dabei stellen sie fest, dass der Großteil des Gravitoniums verschwunden ist und nur noch eine kleine Menge übrig ist, die das Schiff in der Luft hält. Während Mack das verbliebene Gravitonium einsammelt, wird das Team von Hales robotischen Soldaten angegriffen. Sie schaffen es jedoch, rechtzeitig vom Schiff zu entkommen, bevor es zur Erde zurückstürzt.
Deke entdeckt, dass Fitz und Simmons seine Großeltern sind, als er eines der Sprichwörter seiner Mutter im Gespräch zwischen Simmons und Yo-Yo hört. In der Zwischenzeit versucht General Hale weiterhin, ihr Team zusammenzustellen, indem sie Werner von Strucker rekrutieren will. Dieser war von S.H.I.E.L.D. aus einem vegetativen Zustand erweckt worden und besitzt nun ein verbessertes Gedächtnis. Obwohl Strucker das Angebot zunächst ablehnt, überzeugt Ruby ihn, zu bleiben.
