Durch die Explosion eines Signalgebers wurden drei Monolithen, die im Bunker gelagert waren, zerstört und ein Dimensionsriss geöffnet. Dieser Riss manifestiert die Ängste des Teams. Fitz nutzt Gravitonium, um ein Gerät zu entwickeln, das den Riss verschließen kann. Coulson meldet sich freiwillig, das Gerät zu überbringen, bricht aber vorher zusammen. Der Grund dafür stellt sich als eine Infektion heraus, die darauf zurückgeht, dass der Ghost Rider das lebensverlängernde GH-325-Medikament in ihm verbrannt hat.
Das Team muss ihren Plan beschleunigen, nachdem Yo-Yo von einer Manifestation eines Simmons-LMD (Life Model Decoy) angegriffen wird. Coulson schickt Deke an die Oberfläche, um Verstärkung zu rufen, und geht alleine weiter, um den Riss zu schließen. Dabei begegnet er einer Manifestation von Mike Peterson, die behauptet, Coulsons Erlebnisse seien nur ein Traum und er würde auf einem Operationstisch nach der Schlacht um New York sterben. Coulson überwindet seine Angst und wird daraufhin vom echten Peterson gerettet, der zusammen mit weiteren S.H.I.E.L.D.-Agenten auf Deke's Ruf antwortet.
Gemeinsam kämpfen Coulson und Peterson gegen weitere Manifestationen von Vrellnexianern, Lash und Hive und schaffen es schließlich, den Riss zu versiegeln. Später organisiert das Team eine Hochzeit für Fitz und Simmons. Zur gleichen Zeit untersucht General Hale Sichtungen von Daisy und findet Hinweise darauf, dass Deke verwandt mit Fitz und Simmons ist.
