Zurück in ihrer Zeit, trifft das Team auf Noah, den Nachfolger von Enoch, der in ihrer Abwesenheit die Welt vom Leuchtturm aus überwacht hat. Coulson, May, Fitz, Simmons, Mack und Yo-Yo untersuchen ein Signal, das von der Erde ausgesendet wird und Voss' Beschreibung der ersten Anzeichen des Endes entspricht. Daisy zögert, sich dem Team anzuschließen, und bleibt zurück. Sie entdeckt, dass Deke die Explosion überlebt hat. Nach seiner Verhaftung wird Daisy gezwungen, den Bunker zu verlassen, um ihn zu retten und zu verhindern, dass er das Team, das jetzt auf der Fahndungsliste steht, enttarnt.
Beim Auffinden des Signals trifft das Team erneut auf Agent Piper, die sich als Mitarbeiterin von General Hale herausstellt. Sie werden von einer Gruppe von Hales robotischen Soldaten, angeführt von einem Attentäter, überfallen. Während des Kampfes versucht der Attentäter, Mack mit einem Chakram zu töten, aber Yo-Yo blockt den Angriff und verliert dabei beide Arme. Piper schließt sich wieder dem Team an, als sie sich mit dem Signal in den Leuchtturm zurückziehen. Noah opfert sich, um Daisy und Fitz zu retten, als das Signal explodiert.
Später kritisiert General Hale den Attentäter, ihre Tochter Ruby, dafür, das Vorhaben in Gefahr gebracht zu haben. In Philadelphia rekrutiert General Hale Carl Creel, um ihrem Team beizutreten. Zögernd stimmt er zu.
