Coulson, Daisy, Fitz, Simmons und Deke überleben den Absturz und treffen sich mit May im "Zephyr". Dort begegnen sie Samuel Voss, einem Bekannten von Dekes Vater. In der "Lighthouse" bestraft Kasius die Bewohner, indem er ihnen die Ressourcen abschneidet. Flint, Mack und Yo-Yo machen sich auf den Weg, um die Waffen zu holen, die Fitz versteckt hat, und entdecken, dass Kasius die Vrellnexians auf die unteren Ebenen losgelassen hat. Sie besiegen die Vrellnexians und retten die restlichen Bewohner.
An der Oberfläche kämpft das Team darum, Informationen von Robin zu bekommen und entdeckt eine Maschine im "Zephyr". Während Fitz und Simmons versuchen, Daisys Inhibitor zu entfernen, finden May und Coulson ein Fragment des Zeitmonolithen in Voss’ Schrank. Deke stellt Voss wegen des Fragments zur Rede, das seinen Eltern gehörte, und wird dabei bewusstlos geschlagen. Voss versucht dann, Daisy zu töten und stößt Robin nieder, um zu verhindern, dass sie dem Team Antworten gibt. Bevor sie stirbt, wird Robin von May getröstet und offenbart ihr ihre gemeinsame Vergangenheit. Sie erklärt May, wie sie die Welt retten können, wozu Flint notwendig ist.
In der Vergangenheit wird gezeigt, wie May sich um Robin kümmert und Fitz dazu ermutigt, seine Maschine zu bauen, damit sie durch die Zeit reisen können.
