Gleichzeitig entdeckt Coulson, dass der Monolith sie nicht durch den Raum, sondern in die Zukunft transportiert hat. Anderswo werden Mack und Yo-Yo von den Kree gefangen gehalten, die durch das Fördern von Blutvergießen unter den Bewohnern die Kontrolle über die Station behalten. Zurück auf der Station versucht das Team, sich zu integrieren, indem sie für Grill arbeiten. Dabei treffen sie Tess, die sie während eines "Töte oder werde getötet"-Events namens Renewal rettet.
Coulson geht mit Tess, um mehr über Virgils Nachricht zu erfahren, und entdeckt dabei ein verstecktes Notizbuch. Währenddessen wird Simmons zu Kasius, dem Kree-Anführer der Station, gebracht und als eine seiner Dienerinnen aufgenommen. Später konfrontiert Daisy Deke in seiner Framework-Simulation, wo er ihr sagt, dass sie der Grund sei, warum die Erde zerstört wurde.
