Eine unbekannte Gruppe entführt Phil Coulson, Melinda May, Daisy Johnson, Jemma Simmons, Alphonso "Mack" Mackenzie und Elena "Yo-Yo" Rodriguez und bringt sie mittels eines Monolithen auf eine Raumstation. Leo Fitz bleibt dabei zurück. Bei ihrer Ankunft werden sie von Virgil empfangen, der kurz darauf stirbt.
Das Team formiert sich neu und trifft auf Deke Shaw, der ihnen erklärt, dass die Raumstation, bekannt als der Leuchtturm, vor etwa neunzig Jahren erbaut wurde. May und Simmons versuchen, eine Nachricht zur Erde zu senden. Dabei entdecken sie, dass die Trümmer um den Leuchtturm tatsächlich die Überreste der Erde sind, die durch ein katastrophales Ereignis zerstört wurde.