Nachdem Daisy und Simmons das Framework betreten haben, wurden ihre Körper von Rodriguez und den Agenten Piper, Davis und Prince an Bord des S.H.I.E.L.D.-Flugzeugs Zephyr One geschützt. Da die Verbindung zum Framework die Energie des Flugzeugs aufbrauchte, entschied sich Piper, die Tarnfähigkeit des Flugzeugs abzuschalten, was deren Standort Ivanov und seinen Männern offenbarte.
Im Framework besucht Simmons Fitz' Vater Alistair und tötet ihn versehentlich, woraufhin Fitz mit Hilfe von Radcliffe die Jagd auf sie beginnt. Fitz hatte Radcliffe angeboten, ihn durch die Maschine zu schicken und seinen lebenden Körper wiederherzustellen. Ophelia bereitet ihre Übertragung in einen neuen Körper vor. Daisy bringt die Gruppe zu Radcliffes Ausgangspunkt, wo sie, Coulson und May in die reale Welt zurückkehren. Fitz erreicht den Ausgangspunkt und stellt sich Simmons, wird jedoch von Radcliffe überwältigt, der seine Taten seit seiner ersten Begegnung mit dem Darkhold bedauert. Radcliffe schickt Fitz danach durch den Ausgang, gefolgt von Simmons. Mack entscheidet sich zu bleiben, da er nicht in einer Welt ohne Hope leben möchte.
Auf Ivanovs Plattform trifft die nun menschliche Ophelia auf Coulson, May und Fitz und teleportiert sich mit Fitz fort.
