Daisy hofft, dass Radcliffe ihnen bei der Flucht helfen kann, und kehrt deshalb zu Hydra zurück. Dort findet sie ihn, doch May gibt ihr im Auftrag von Fitz und Aida, die nun als Ophelia oder Madame Hydra bekannt ist, eine neue Mission. Währenddessen führt Ward Coulson, der sich dank vorheriger Gedankeneingriffe an einiges erinnern kann, und Simmons zur Widerstandsgruppe. Diese Gruppe stellt die Überreste von S.H.I.E.L.D. dar und wird von dem Inhuman Mace geführt. Gemeinsam mit Ward nehmen Simmons und Coulson ein gestohlenes Hydra-Quinjet, um Radcliffe zu befreien.
May und Daisy verhaften Mack und May zwingt ihn, Daisy dazu zu bringen, ihre wahre Loyalität preiszugeben. Die Gruppe findet Radcliffe, der sich zusammen mit Kitsworth in Abgeschiedenheit aufhält. Er erklärt, dass er und Kitsworth das Framework nicht verlassen können, da ihre echten Körper bereits gestorben sind. Kurz darauf treffen Fitz und Madame Hydra ein. Radcliffe versucht, Fitz anzusprechen, der jedoch bereits über die "andere Welt" Bescheid weiß und Radcliffes Versklavung von Aida dort kennt. Fitz tötet Kitsworth und verhaftet Radcliffe, um ihn zusammen mit Daisy zu foltern. Mack bereut seine Taten und schließt sich dem Widerstand an.
