Im Framework entdeckt Daisy, dass sie und Ward als Agenten von Hydra arbeiten und dabei von May und Fitz befehligt werden. Ein tragisches Ereignis aus Mays Vergangenheit fand hier nicht statt: In der realen Welt tötete sie Katya Belyakov, ein junges Inhuman-Mädchen, doch im Framework brachte sie das Mädchen als Flüchtling in die USA, wo es später zum Massenmörder wurde und so Hydra an die Macht verhalf.
Simmons erwacht in einem Massengrab voll mit S.H.I.E.L.D.-Agenten. Sie findet schließlich Coulson, der ein Hydra-zugelassenes Curriculum unterrichtet, das vor den Gefahren von Inhumans warnt. Simmons kann Coulson nicht davon überzeugen, dass sie sich in einer virtuellen Simulation befinden, und er ruft Hydra.
Daisy versucht, Simmons zu finden, bevor der Rest von Hydra es tut, und wird dabei von Ward verfolgt. Ward enthüllt sich als Maulwurf innerhalb von Hydra, der für den Widerstand arbeitet. Daisy und Simmons versuchen, mit einem von Simmons erstellten Schutzmechanismus aus dem Framework zu entkommen, doch dieser wurde von Aida blockiert. Aida ist selbst ins Framework eingetreten und nun die Direktorin von Hydra und Fitz' Geliebte. Daisy geht zu Coulson, und er erinnert sich an ihren Namen.
