Die neuen LMDs sind sich ihrer Natur bewusst und planen, Ivanovs Ziel zu erreichen: die Vernichtung aller Inhumans. Simmons entdeckt, dass Mace, Mack und Fitz ebenfalls LMDs sind, und überwältigt Fitz. Daisy erkennt dies auch und plant mit Simmons, das Framework aus der Ferne zu hacken, um die anderen von innen zu finden. Aida tötet Radcliffes Körper, lässt sein Bewusstsein jedoch im Framework weiterleben. Daisy besiegt die Mace-, Mack- und Coulson-LMDs, aber sie stoßen am Basiseingang auf die May-LMD, die mit einer großen Explosion ihren Fluchtversuch verhindern soll. Stattdessen lässt die May-LMD sie entkommen und zerstört die Basis mitsamt den LMDs darin.
Im Framework finden die Agenten eine veränderte Realität vor: Daisy ist mit dem lebenden Grant Ward (Marvel Cinematic Universe)|Grant Ward zusammen; Coulson unterrichtet über Inhumans; Mack lebt mit seiner Tochter Hope; Fitz ist reich; Simmons ist tot; und May arbeitet für Hydra, das S.H.I.E.L.D. ersetzt hat. In der realen Welt schafft es Aida, Ivanovs lebenden Kopf von seinem gelähmten Körper zu trennen und baut für sein Bewusstsein Androidenkörper, die er kontrollieren kann.
