Vor einigen Jahren erbeuteten Coulson und May ein unbekanntes Objekt von einem russischen Außenposten und besiegten dabei ein Team des russischen Auslandsgeheimdienstes, zu dem auch Ivanov gehörte. Aufgrund dieses Misserfolgs wurden alle SVR-Agenten außer Ivanov gefoltert und getötet. Heute führt Ivanov S.H.I.E.L.D. auf eine weltweite Schatzsuche, darunter auch zurück zu jenem Außenposten, um Mace zu finden. Ivanov folterte Mace, weil er dessen Versuche verabscheute, die Inhumans zu imitieren. Schließlich entdeckt das Team Ivanov und Daisy überwältigt ihn. Coulson und Mack retten den fast toten Mace, während Fitz und Simmons versuchen, ein Zeichen des Frameworks zu finden, um May aufzuspüren. Ohne Erfolg kehren die beiden zum Rest der Gruppe zurück und alle begeben sich zurück zur Basis.
In der Zwischenzeit findet Aida, die Radcliffe damit beauftragt hat, seine Pläne umzusetzen, während er sich im Framework aufhält, den schwer verletzten Ivanov. An der Basis werden Fitz und Simmons von ihrem LMD-Sicherheitssystem alarmiert und erfahren, dass vier Agenten, darunter Coulson, von Aida durch LMDs ersetzt wurden, während Fitz und Simmons von der Gruppe getrennt waren. Der Coulson-LMD weckt daraufhin den May-LMD aus dem Lager.
