Coulson und Mack finden Agnes Kitsworth, die frühere Geliebte und Partnerin von Radcliffe. Radcliffe hatte sie verlassen, nachdem bei ihr terminaler Krebs diagnostiziert wurde, und modellierte Aida nach ihr. Coulson überzeugt Kitsworth, sich mit Radcliffe zu treffen. Da Nadeer möglicherweise eine Inhuman wie ihr Bruder ist, schickt Ivanov den Watchdog Tucker Shockley, um sie dem Terrigen auszusetzen, das er von Radcliffe erhalten hat. Doch statt Nadeer verwandelt sich Shockley. Er explodiert, tötet Nadeer und setzt sich dann wieder zusammen. Ivanov beschließt, Shockleys neue Fähigkeit gegen S.H.I.E.L.D. einzusetzen.
Radcliffe trifft sich mit Kitsworth und überredet sie, mit ihm zu fliehen, bevor S.H.I.E.L.D. sie fangen kann. Daisy stellt sich Shockley entgegen und lenkt ihn lange genug ab, damit Fitz und Simmons ihn in einem speziell entwickelten Gerät einschließen können. Ivanov nutzt die Ablenkung, um Mace zu entführen, der inzwischen weiß, dass jede Nutzung seines Super-Serums tödlich enden könnte. Als Kitsworth an ihrem Krebs stirbt, transferiert Radcliffe ihr Bewusstsein in die virtuelle "Framework"-Welt, wo auch May ist.
