Coulson informiert Mace darüber, dass Aida ein Android ist. Mace stimmt zu, sie im Kampf gegen Morrow einzusetzen. Er genehmigt ebenfalls ein Einsatzteam, bestehend aus Rodriguez, Reyes und Daisy, unter der Bedingung, dass Reyes und Daisy unauffällig bleiben.
Das Team versucht, ein verlassenes Gebäude zu betreten, in dem sich Morrow aufgrund seiner wachsenden Fähigkeiten verbarrikadiert hat. Zunächst gelingt es jedoch nur Reyes, durch Morrows erste Falle zu kommen. Durch Reyes' Körperkamera erkennt Fitz, dass Morrow seine Energie aus einer anderen Dimension bezieht und einen "Dämonenkern" geschaffen hat, der die halbe Stadt zerstören könnte, wenn er aktiviert wird.
Aida erschafft ein neues Dimensionsportal unter dem Dämonenkern, durch welches das Gerät und Morrow gezogen werden. Auch Reyes fällt durch das Portal, nachdem er als Ghost Rider Morrow festgehalten hat. Daisy wird von den lokalen Medien entdeckt, woraufhin Mace öffentlich ihren Namen reinwäscht und sie wieder als Agentin von S.H.I.E.L.D. einsetzt. Nach Aidas Erfolg erlaubt Mace Radcliffe, weiter an seinem Life Model Decoy (LMD) Programm zu arbeiten. Unbemerkt hat Aida jedoch May durch einen LMD ersetzt.
