Coulson, Fitz und Reyes sind zwischen den Dimensionen gefangen und können nur zusehen, wie Morrow mehrere Agenten tötet und entkommt. Fitz hört Mace streiten mit Nadeer; er braucht Simmons, um Morrows Technologie zu verstehen, aber sie wurde zu Nadeers Bruder Vijay gebracht, dem sie hilft, aus seinem Terrigen-Kokon zu entkommen. In Abwesenheit von Simmons untersucht Radcliffe die Technologie und erhält von der verzweifelten May das "Darkhold". Radcliffe glaubt, dass das Buch zu viel Wissen für einen Menschen enthält, aber Aida kann es lesen und enthüllt ihre Androiden-Natur gegenüber Coulson und May. Aida baut ein Portal, durch das Coulson und Fitz zurückkehren können. Derweil hat der Geist des Ghost Riders Reyes verlassen und Mack besessen, um der anderen Dimension zu entgehen, in der er zuvor war. Reyes konfrontiert den Geist und verspricht, ihm auch nach Morrows Niederlage zu dienen, wenn er Mack verlässt. Der Geist stimmt zu, und Reyes kehrt mit ihm durch das Portal zurück. Im Geheimen beginnt Aida, ihre neuen Kenntnisse aus dem "Darkhold" zu nutzen, um ein künstliches Gehirn zu erschaffen.
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