Daisy zwingt Simmons, ihr zu helfen, die Aktivitäten der Watchdogs zu verfolgen. Dabei entdecken sie, dass die Gruppe die Liste der Inhumans mit einem Überwachungsgerät eines Inhumans gehackt hat. Coulson besucht Morrow im Gefängnis, aber erhält keine Antworten. Als Reyes erscheint, um mit Morrow zu sprechen, erkennt Mack ihn als den Ghost Rider. Sie nehmen Reyes gefangen und gewinnen sein Vertrauen. Reyes besucht Morrow und erfährt, dass die Explosion bei Momentum von einer Gruppe Wissenschaftler verursacht wurde, die das mysteriöse Buch ''Darkhold'' studierten. Nur Lucy's Ehemann, Joseph Bauer, überlebte. Morrow hatte ihn ins Koma versetzt, um die Experimente zu stoppen.
Daisy und Simmons finden den nächsten Inhuman auf der Liste, J.T. James, und zerstören sein Überwachungsgerät. Doch James verrät sie, da er es hasst, ein Inhuman zu sein und die Watchdogs unterstützt. Coulson und Mack, durch die Zerstörung des Monitors alarmiert, kommen zu Hilfe und retten Daisy und Simmons. Der Ghost Rider besiegt James. Anschließend holen sie May, um das ''Darkhold'' zu finden. Aida überwacht Mays Genesung als Teil eines Turing-Tests, der von Radcliffe durchgeführt wird. Simmons erkennt jedoch Aidas wahre Natur und steht kurz davor, einen Lügendetektor-Test für Mace zu machen.
