S.H.I.E.L.D. und Daisy untersuchen unabhängig voneinander eine mysteriöse Figur, die anscheinend der Geist einer Frau namens Lucy Bauer ist. Beide kommen zu dem Schluss, dass sie früher bei der verlassenen Einrichtung Momentum Energy gearbeitet hat. Daisy stellt Reyes erneut zur Rede, doch auch diesmal ist er stärker und überwältigt sie. Als er sie festhält, durchsucht Reyes Daisys Sachen und stößt auf ihre Recherchen über Momentum. Er verlässt den Ort, und Daisy gelingt es, sich aus ihren Fesseln zu befreien.
Währenddessen plant Mace, S.H.I.E.L.D. offiziell wieder als legitime Organisation anzukündigen. Die infizierte May wird immer paranoider und sieht alle Menschen als Monster. Schließlich greift sie andere Agenten an. Mace kann May mit seiner Inhumans (Marvel Cinematic Universe)|Inhuman-Kraft überwältigen und verspricht, sich um sie zu kümmern.
Mack und Fitz kommen bei Momentum an und entdecken dort weitere Geister, die versuchen, die Einrichtung in die Luft zu jagen, während sie sich noch darin befinden. Der Ghost Rider taucht auf, zerstört einen der Geister, und Daisy erscheint ebenfalls, um zu verhindern, dass S.H.I.E.L.D. ihn gefangen nimmt. Anstatt zu S.H.I.E.L.D. zurückzukehren, entscheidet sich Daisy, mit Reyes zusammenzuarbeiten. Reyes vermutet, dass die Handlungen der Geister und der Watchdogs mit ihm in Verbindung stehen könnten.
