Die ehemalige Agentin von S.H.I.E.L.D., Daisy Johnson, agiert nun als Vigilantin unter dem Namen "Quake". In Los Angeles nimmt sie die Verfolgung von Gangmitgliedern der Terrorgruppe Watchdogs auf. Währenddessen werden Mitglieder der Aryan Brotherhood von einem mysteriösen und feurigen Wesen namens Ghost Rider ermordet.
Die Agents Phil Coulson und Alphonso Mackenzie, denen der neue S.H.I.E.L.D. Direktor Jeffrey Mace verboten hat, nach Daisy zu suchen, erhalten von Agentin Melinda May einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort.
Agent Leo Fitz entdeckt, dass der S.H.I.E.L.D.-Verbündete Holden Radcliffe einen Androiden namens Aida erschaffen hat. Er entschließt sich, bei der Perfektionierung von Aida zu helfen und verschweigt dies seiner Freundin und Kollegin Agentin Jemma Simmons, die zum inneren Kreis des Direktors gehört.
Simmons ermittelt, dass Coulson und Mack Daisy nachspüren, und gibt May den Befehl, sie aufzuhalten. May stößt auf die beiden, als diese chinesische Gangster überwachen, die eine Waffe von der Brotherhood gekauft haben. Diese Waffe stellt sich als mystische Figur heraus, die die Gangmitglieder in einen rasenden Zustand versetzt und auch May heimlich infiziert.
Daisy spürt schließlich den Ghost Rider auf, wird jedoch von ihm besiegt. Später sieht sie, wie dieser in seiner menschlichen Form, der Mechaniker Robbie Reyes, sich um seinen behinderten Bruder Gabe kümmert.
