S.H.I.E.L.D. hält Daisy in Abschirmung, da sie nach dem Verlust ihrer Verbindung zu Hive Entzugserscheinungen zeigt. Ihre Informationen helfen jedoch, den Stützpunkt zu finden, von dem Hive versucht, den Sprengkopf zu starten. Dank Talbots militärischer Kontakte gelingt es S.H.I.E.L.D., die Rakete zu deaktivieren. Ein Agententeam dringt in die Basis ein, nimmt Hive gefangen und bringt Radcliffe in Sicherheit. Radcliffe erklärt sich zur Zusammenarbeit bereit und enthüllt, dass der Primitive-Prozess unumkehrbar ist.
Währenddessen stehlen Giyera und James den Sprengkopf. Während S.H.I.E.L.D. nach dem Sprengkopf sucht, schleusen die beiden eine Bombe in den S.H.I.E.L.D.-Hangar ein und zünden sie, was einen Teil von Radcliffes Pathogen freisetzt. Mehrere S.H.I.E.L.D.-Agenten verwandeln sich in Primitives, wodurch Hive aus seiner Abschirmung befreit wird. Er stiehlt daraufhin Zephyr One, das Luftfahrzeug von S.H.I.E.L.D., das den Sprengkopf hoch genug bringen kann, damit das Pathogen einen großen Teil der Menschheit verwandelt.
Daisy kann entkommen und stellt sich Hive, wobei sie ihn anfleht, sich wieder mit ihr zu verbinden.
