Nach der Unterzeichnung der Sokovia Accords besprechen Talbot und Coulson die Registrierung der Inhuman-Agenten. Coulson führt Talbot zur S.H.I.E.L.D.-Basis, um ihm Rodriguez und Lash vorzustellen, die Situation mit Hive zu erklären und die Notwendigkeit zu betonen, die Identität der Secret Warriors anonym zu halten.
Hive hat mehrere Mitglieder der Watchdogs ergriffen und sie für Radcliffes nächstes Experiment genutzt. Diese Menschen wurden entsetzlich in primitive Inhumans verwandelt, die unter Hives Einfluss stehen. Dies spornt Hive an, seinen Plan fortzusetzen: einen Sprengkopf, den er von der ATCU gestohlen hat, zu nutzen, um Radcliffes neues Pathogen weltweit zu verbreiten und alle Menschen in diese Primitiven zu verwandeln.
Unterdessen kontaktiert Campbell Daisy und überzeugt sie davon, dass er bei ihr sein möchte. Während ihr Blut abgezapft wird, hackt Daisy in S.H.I.E.L.D.s Systeme und hilft ihm, aus der Basis zu entkommen, indem sie ihm einen quinjet zur Verfügung stellt. Doch dies war eine Finte von S.H.I.E.L.D., und statt Campbell erscheint Lash. Mit seinen Fähigkeiten befreit Lash Daisy von Hives Einfluss, wird jedoch von James getötet. Daisy kehrt daraufhin zu S.H.I.E.L.D. zurück.
