Nachdem sie die Basis weitgehend unversehrt verlassen haben, erkennt S.H.I.E.L.D., dass Daisy sie hätte alle töten können. Dennoch glauben sie, dass es Hoffnung gibt, Daisy aus Hives Kontrolle zu befreien. Fitz und Simmons wenden sich an den Transhumanisten Holden Radcliffe, der an die Verbesserung der Menschheit durch technische Aufrüstung glaubt. Seine Studien über Parasiten könnten helfen, Hives Fähigkeiten zu neutralisieren.
Hive wendet sich an Alisha Whitley, eine Inhuman-Verbündete von S.H.I.E.L.D., die sich duplizieren kann, und an James, dem er zuerst Terrigen gibt, mit dem er Objekte in Brand setzen kann. Er rekrutiert sie für seine Sache und unterbricht mit dieser neuen Armee Fitz und Simmons. Daisy warnt Fitz vor ihrer Vision, und Hives Erinnerungen an Daniels veranlassen Simmons, ihr romantisches Leben weiterzuführen. Die anderen entführen Radcliffe und bringen ihn in eine Stadt, die Hive mit Malicks restlichem Vermögen gekauft hat. Dort plant er, die ursprünglichen Kree-Experimente, die die ersten Inhumans erschufen, nachzubilden.
Talbot und die ATCU nutzen Malicks letzte Informationen, um Hydras verbleibende Infrastruktur vollständig zu zerschlagen. Schließlich erfüllen Fitz und Simmons ihre Beziehung.
