Wilfred Malick verstarb 1970 und hinterließ seine Söhne Gideon und Nathaniel, die nun die "religiöse" Seite von Hydra führen sollten. Ein Teil ihrer Aufgabe bestand darin, regelmäßig ein zufällig ausgewähltes Mitglied aus dem inneren Kreis von Hydra als Opfer, den sogenannten "Reisenden", durch ein Portal zu schicken. Dieser Reisende wurde dann von Hive übernommen, bis er zurückkehrte. Gideon entdeckte, dass ihr Vater einen Trick benutzte, um nie selbst ausgewählt zu werden, und wandte denselben Trick an. So fiel die Wahl auf Nathaniel.
In der Gegenwart berichtet Gideon seiner Tochter Stephanie von einer Vision, in der er seinen eigenen Tod durch die Hand von Hive gesehen hat. Währenddessen spüren Daisy und Campbell J.T. James auf, einen Inhuman, der noch nicht seine Kräfte erlangt hat, aber Wissen über Hive besitzt. Er überreicht ihnen ein altes Kree-Gerät.
S.H.I.E.L.D. gelingt es, Giyera, Gideons rechten Handlanger und ein loyaler Anhänger von Hive, gefangen zu nehmen. Giyera, ein telekinetischer Inhuman, übernimmt jedoch die Kontrolle über ihr Flugzeug und fliegt es zu einer Hydra-Basis, wobei die meisten S.H.I.E.L.D.-Mitglieder als Gefangene an Bord sind.
Hive kommt zum Haus der Malicks und offenbart Gideon, dass er die Erinnerungen von Nathaniel besitzt. Zur Strafe für Gideons Verrat an Nathaniel, tötet Hive Stephanie vor den Augen ihres Vaters.