Mack, der unter dem Abschied von Morse und Hunter leidet, nimmt sich eine Auszeit, um bei seinem Bruder Ruben zu sein. Eine Online-Hassgruppe namens Watchdogs verübt mit von Howard Stark entwickelten Nitramen-Bomben einen Terroranschlag auf eine ATCU-Einrichtung. Coulson vermutet, dass der ehemalige S.H.I.E.L.D.-Agent Felix Blake, der sich der Weiterentwicklung dieser Technologie verschrieben hat und seit einem Angriff durch Deathlok als vermisst gilt, die Gruppe übernommen hat.
Ruben ist enttäuscht von Mack, als dieser sich aufmacht, um eine Watchdog-Basis zu untersuchen, und dabei versehentlich seine S.H.I.E.L.D.-Agentenidentität preisgibt. Doch Mack kann ihre Beziehung verbessern, indem er eine Gruppe der Terroristen, die sie angreifen, abwehrt. Coulson nimmt Campbell mit, um Blakes bekannte Verstecke zu durchsuchen. Dabei begegnen sie Blake in einem der Verstecke, allerdings nur als Hologramm. Blake enthüllt, dass Hydra ihn und die Watchdogs unterstützt, um alle Inhumans zu töten. S.H.I.E.L.D. erkennt schließlich, dass der Anschlag nur eine Tarnung war, um Hydra die Möglichkeit zu geben, etwas von der ATCU zu stehlen.
