Hunter und Morse verfolgen Malick zu einer stillgelegten Anlage in Sibirien. Dort möchte der russische Delegierte Anton Petrov ein Schutzgebiet errichten, was jedoch gegen den Willen des russischen Premierministers Dimitri Olshenko verstößt. Olshenko schickt seinen Attaché, um das Projekt zu stoppen, doch dieser wird vom gegnerischen Minister und Unmenschen General Androvich, dessen Schatten aus der dunklen Kraft besteht, ermordet.
Malick schlägt vor, den Premierminister zur Anlage einzuladen und Androvich auf ihn loszulassen. Hunter tötet Petrov, um Olshenko zu schützen, und Morse vernichtet Androvich, indem sie seinen Schatten zerstört. Olshenko, der nichts von dem Anschlag auf sein Leben weiß, lässt die beiden verhaften.
Ein Interpol-Verhörer droht, sie an die Russen zur Hinrichtung auszuliefern, falls sie nicht bestätigen, dass S.H.I.E.L.D. noch existiert. Doch Morse und Hunter verweigern die Aussage. Ellis und Coulson greifen ein und retten die beiden unter der Bedingung, dass sie nie wieder für die US-Regierung arbeiten.
Morse und Hunter stehen vor der Wahl, im Geheimen außerhalb des Einsatzfeldes zu arbeiten, entscheiden sich aber stattdessen dafür, S.H.I.E.L.D. zu verlassen.
