Fitz findet Daniels und überzeugt Ward, dass sie ihn brauchen, um den Ausstiegspunkt zu finden. Mack schickt May und die Secret Warriors (Daisy, Campbell und Gutierrez) los, um Simmons zu suchen. Währenddessen infiltrieren er, Morse und Hunter das Schloss und sichern den Portalraum. Simmons entkommt selbst, nachdem Campbell die Energiezufuhr von Hydra unterbrochen hat. Dabei entdeckt sie mehrere Inhumans, die Malick als Armee versammelt hat, darunter auch Garner. Simmons stimmt zu, Lash auf Hydra loszulassen, bevor sie sich zu den anderen begibt.
Fitz und Daniels führen Ward zu den Ruinen einer alten Zivilisation und schaffen es, zu entkommen. Coulson holt Ward ein und überwältigt ihn, zwingt ihn, ihnen zu folgen. Am Ausstiegspunkt greift Daniels Fitz an: Hive hatte Daniels getötet, als Simmons entkam, und bewohnt nun seinen Körper. Ward attackiert Coulson, als dieser von Fitz abgelenkt ist, aber Coulson nutzt seine Prothesenhand, um Ward zu töten, während Fitz eine Fackel verwendet, um Daniels' Körper zu zerstören.
Fitz und Coulson kehren zur Erde zurück, doch Hive ist heimlich ebenfalls dabei, nun in Wards Körper.
