Während eines Abendessens mit Coulson enthüllt Price Pläne, Malick zu konfrontieren. Plötzlich wird sie jedoch von Ward erschossen und stirbt in Coulsons Armen. Coulson befördert Mack zum kommissarischen Direktor von S.H.I.E.L.D. und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Gemeinsam mit Hunter und Morse entführt er Wards jüngeren Bruder Thomas.
Fitz und Simmons untersuchen zusammen mit Banks die ATCU, doch Banks wird getötet und die beiden werden von Hydra gefangen genommen. Simmons wird gefoltert, bis Fitz einwilligt, Hydra zu helfen, Hive zur Erde zurückzubringen. Währenddessen nutzt Coulson ein Telefongespräch zwischen den Ward-Brüdern, in dem Grant versucht, sich vor Thomas zu rechtfertigen, um den Standort von Hydras Basis zu ermitteln: ein englisches Schloss.
Mack klärt Gutierrez und Campbell für den Feldeinsatz und mobilisiert den Rest von S.H.I.E.L.D. für eine Rettungsmission. Hydra öffnet das Portal erneut, und Malick überredet Ward, Hydra mit Fitz zu führen und mit Hive zurückzukehren, wobei er verspricht, dass Coulson beim Rückkehr sterben wird. Entschlossen, Ward zu töten, gelingt es Coulson ebenfalls, das Portal zu betreten.
