Malick weiß, dass Ward Zugang zu einem von von Struckers Tresoren möchte, da dieser die wahre Macht von Hydra enthalten soll, die Ward nutzen will, um Coulson zu töten. Daher schickt Malick Männer, um Ward zu eliminieren. Doch Ward besiegt sie und zwingt sie, den Standort des Tresors preiszugeben. Währenddessen dringen Hunter und Morse als FBI-Agenten getarnt in die ATCU ein, um eine durch Garners Eindämmungsmodul ausgelöste Sicherheitslücke zu untersuchen. Morse entdeckt, dass die ATCU die Inhumans an einem externen Standort hält und versucht, mehr von ihnen zu erzeugen, anstatt sie zu heilen. Coulson konfrontiert Price, die jedoch keine Kenntnis davon hatte, da ihr langjähriger Geschäftspartner Malick diesen Bereich leitete.
Ward bricht in den Tresor ein und trifft auf einen beeindruckten Malick. Während Fitz und Simmons erkennen, dass Daniels von Hydra als Opfer durch das Portal geschickt wurde, erläutert Malick Ward, dass dieses Opfer einem alten Inhuman namens Hive, auch bekannt als Alveus, galt, der durch das Portal verbannt wurde. Hydra wurde gegründet, um ihn auf die Erde zurückzubringen. Malick bietet Ward an, Hydra dabei zu helfen, im Gegenzug wird er Ward dabei unterstützen, S.H.I.E.L.D. zu vernichten.
