S.H.I.E.L.D. entdeckt Garner lebend, nachdem Strucker vom Tatort geflohen ist. Hunter wird durch Morse bei der Mission gegen Ward ersetzt, und sie beginnt gemeinsam mit May, Strucker zu verfolgen. Da Daisy und Mack nie die ATCU-Einrichtung erreicht haben, besucht Coulson diese selbst. Gleichzeitig vermuten Daisy, Mack und Hunter, dass Price's rechte Hand, Luther Banks, Lash sein könnte. Sie finden Banks, schlagen ihn bewusstlos, nehmen etwas von seinem Blut und schmuggeln eine Kamera in die Einrichtung, zu der er unterwegs war. Eine Analyse zeigt jedoch, dass Banks kein Inhuman ist. In der ATCU-Einrichtung sehen sie, wie Coulson einen gefangenen Inhuman, der sich in einer Art Kälteschlaf befindet, untersucht.
Price erläutert Coulson, dass sie die Inhumans "heilen" will, weil sie ihrem Mann, der an Krebs gestorben ist, nicht helfen konnte. May und Morse verfolgen Strucker bis zur Wohnung von Gideon Malick, wo Strucker Zuflucht gesucht hat. Malick übergibt ihn jedoch stattdessen an Hydra im Austausch für einen Gefallen in der Zukunft. Während Morse gegen die Hydra-Mitglieder kämpft, offenbart Strucker May, dass Garner seinen Angriff überlebt hat, weil er selbst Lash ist.
