Das ATCU kommt Campbell immer näher, nachdem ein alter Freund ihn verraten hat und das ATCU die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Ergreifung des "Aliens" bittet. Verzweifelt ruft Campbell Daisy um Hilfe. Coulson trifft sich währenddessen mit Price und bittet sie, dass S.H.I.E.L.D. Campbell übernehmen darf. Dabei stellt er fest, dass Price auch von Daisy weiß. Um Daisy zu schützen, lässt Coulson das ATCU Campbell übernehmen.
Daisy, die von all dem nichts weiß, trifft auf Campbell, doch das ATCU folgt ihnen. Campbell greift die Agenten an und entkommt, woraufhin das ATCU versucht, Daisy zu fangen. Um sie zu retten, stimmt Coulson zu, mit Price zusammenzuarbeiten, um die Inhumans gemeinsam zu fangen.
In der Zwischenzeit treffen Hunter und May einen Kontakt von Hunter bei Hydra. Dieser führt sie zum neuen Initiationssystem: Hunter muss um sein Leben kämpfen, um sich als würdig für Hydra zu erweisen. Hunter kämpft gegen seinen Kontakt, tötet ihn und wird in die Reihen von Hydra aufgenommen.
Währenddessen versucht Fitz, Simmons bei ihrer Rückkehr in ihr altes Leben zu unterstützen. Simmons kämpft jedoch sowohl mit der veränderten Physik der Erde als auch mit mentalen Traumata. Später findet Agent Bobbi Morse Simmons, wie sie plant, das Portal wieder zu öffnen und zum fremden Planeten zurückzukehren.
