Dr. Andrew Garner untersucht Gutierrez und entscheidet, dass er noch nicht bereit ist, sich den Secret Warriors, Daisys möglichem Team der Inhumans, anzuschließen. Grant Ward, der versucht, Hydra wieder aufzubauen, rekrutiert Werner von Strucker, den Sohn des früheren Anführers Baron Wolfgang von Strucker.
Agent Lance Hunter, der beauftragt wurde, Ward zu jagen und zu eliminieren, spürt Garners Ex-Frau, Agent Melinda May, auf. May ist seit sechs Monaten beurlaubt und hat mit Beziehungsproblemen zu kämpfen, sowohl mit Garner als auch mit Coulson. Schließlich überzeugt Hunter sie, nicht vor ihrem Leben davonzulaufen. May stimmt zu, ihn bei seiner Mission zu unterstützen.
Fitz entdeckt, dass der Monolith ein Portal ist. S.H.I.E.L.D. holt den Asgardianer Elliot Randolph zu Hilfe. Randolph führt sie zu einem alten englischen Schloss, wo einst eine Maschine gebaut wurde, um den Monolithen mit Hilfe von Vibrationen zu öffnen. Daisy kann diesen Effekt mit ihren Fähigkeiten nachahmen.
Fitz schickt eine Leuchtrakete durch das Portal, bevor er selbst hindurchtritt. Er findet Simmons und bringt sie zurück, kurz bevor Daisys Kräfte den Monolithen zerstören.
