Morse wirft sich vor eine Kugel, die für Hunter bestimmt war, und überlebt knapp. Ward tötet versehentlich Palamas, die als May verkleidet war. Die Inhumans nehmen Skye gefangen und greifen das S.H.I.E.L.D.-Schiff an. Sie planen, künstliche Terrigen-Kristalle, die mit Diviner-Metall versetzt sind, zu verwenden, um alle Inhumans zu enthüllen und alle Menschen zu töten.
Mack befreit Skye, die Coulson über Jiayings Plan informiert. Coulson, Fitz und Cal infiltrieren daraufhin das Schiff. Fitz tötet Gordon und verhindert, dass er Terrigen-Dunst durch die Belüftung des Schiffs freisetzt. Coulson verliert jedoch eine Hand, als er versucht, einen der Kristalle am Zerschellen zu hindern.
Skye stellt sich Jiaying entgegen, die versucht, weitere Kristalle mit einem Quinjet über die Welt zu verteilen. Skye stößt das Flugzeug ins Meer, aber Jiaying beginnt, Skyes Lebensenergie zu entziehen. Schließlich tötet Cal Jiaying.
S.H.I.E.L.D. löscht später Cals Erinnerungen, damit er ein neues, friedliches Leben führen kann. Skye schließt sich einem neuen Team von begabten Personen bei S.H.I.E.L.D. an. May nimmt sich eine Auszeit mit Garner, und Ward plant, die Überreste von Hydra gegen S.H.I.E.L.D. zu führen.
Weltweit verbreiten sich Spuren der Kristalle aus dem Ozean. Der Kree-Waffe, auch als Monolith bekannt, verschlingt Simmons.
