S.H.I.E.L.D. durchschaut schnell Jiayings Täuschung, doch die Bewohner von Afterlife, einschließlich Skye, fallen darauf herein und sind bereit, an ihrer Seite zu kämpfen. Währenddessen quält Ward Morse, um sie dazu zu bringen, zuzugeben, dass sie Palamas' Aufenthaltsort an Hydra verraten hat, als sie undercover war. Da Morse zu ihren Handlungen steht, stellt Ward eine Falle, die dazu führen soll, dass ein S.H.I.E.L.D.-Agent, vermutlich Hunter, vor ihren Augen getötet wird.
Im Rahmen von Jiayings Plan nimmt Cal ein von ihm entwickeltes Serum ein, um sich in einen Inhuman mit übermenschlicher Stärke zu verwandeln. Allerdings tötet das Serum ihn auch langsam. Coulson hilft ihm, die Wahrheit zu erkennen: Jiaying ist das wahre Monster. Seit Cal sie nach einem gefährlichen Ereignis wieder zusammengesetzt hat, manipuliert sie ihn, für sie schreckliche Dinge zu tun, einschließlich das Bringen von Menschen, deren Lebensenergie sie aufsaugt, um sich selbst zu heilen und jung zu bleiben.
Raina versucht vergeblich, Skye davon zu überzeugen, dass Jiaying gefährlich ist, und konfrontiert Jiaying selbst. Daraufhin tötet Jiaying Raina. Als Skye dies sieht, wendet sie sich endgültig von Jiaying ab und erkennt die Wahrheit.
