Das S.H.I.E.L.D.-Board ist Coulson dankbar, nachdem Fury Coulsons geheimes Helicarrier benutzt, um während der Schlacht von Sokovia Menschen zu retten. Sie beschließen, ihre Fraktionen zu vereinen, wobei Coulson Direktor bleibt und das Board als Aufsichts- und Beratungsgremium fungiert. Raina hat eine Vision von einer alten Kree-Waffe, die dazu entworfen wurde, die Inhumans zu zerstören - jene, die von den Kree verändert wurden. Gordon nimmt sie mit, um die Waffe zu finden, und sie entdecken sie im Frachtraum von Gonzales' Schiff.
S.H.I.E.L.D. entdeckt die Eindringlinge und nutzt Hydra-Technologie, um sie nach dem Teleportieren zu verfolgen. Dabei finden sie den Standort von Afterlife heraus. Palamas enthüllt Wards wahren Plan, als sie ihm hilft, Morse zu entführen. Gonzales führt eine Delegation nach Afterlife, um Jiaying zu treffen und die Gemeinschaft zu registrieren. Raina sagt einen Krieg voraus, sollte Jiaying sich mit S.H.I.E.L.D. treffen, doch es wird angedeutet, dass sie lügt, um an Macht zu gelangen.
Als Jiaying und Gonzales sich treffen, liefert Jiaying Cal an S.H.I.E.L.D. aus, bevor sie Gonzales tötet und sich selbst anschießt, um einen Krieg mit S.H.I.E.L.D. zu beginnen, anstatt ihre Leute registrieren zu lassen.
