Coulson schlägt vor, mit seinem eigenen Team in Lists Basis einzudringen, um Peterson und Lincoln zu befreien. Raina hat eine Vision, in der Skye Lincolns Leben rettet. Daraufhin überreden sie Gordon, Skye zu S.H.I.E.L.D. zu bringen, ohne Jiaying zu informieren. Jiaying erlaubt Cal, in Afterlife zu bleiben, obwohl er versehentlich der Gemeinschaft verrät, dass Skye ihre Tochter ist.
Coulson, May, Skye, Fitz, Simmons und Ward infiltrieren die Hydra-Basis mit Hilfe von Bakshi, der sich innen befindet. Simmons und Ward retten Peterson, aber Simmons versucht, Ward wegen all seiner Vergehen zu töten. Bakshi opfert sich, um Ward zu retten, der daraufhin beschließt, allein zu gehen. Skye schafft es, Lincoln zu retten, während Coulson den Stützpunkt des Hydra-Anführers Baron Wolfgang von Strucker entdeckt. Er gibt den Standort an Maria Hill weiter, damit die Avengers Hydra besiegen können.
Ward lässt Palamas bei S.H.I.E.L.D., in der Hoffnung, dass sie ihr Leben als Agentin zurückgewinnen kann. Unterdessen beginnt Raina, Jiayings Führung in Frage zu stellen, und sieht Visionen von metallenen Männern, die Städte zerstören.
