Coulson, Hunter, Fitz und Peterson nehmen Ward und Palamas gefangen. Um in Hydra einzudringen, machen sie einen Deal: Wards Gedächtnis wird gelöscht, und er bekommt einen sauberen Neuanfang. Ward nutzt den gehirngewaschenen Bakshi und Peterson, um sich List zu nähern. Sie erfahren, dass List Gordon verfolgt, um ihn zu fangen. Jiaying plant, Cal aus Afterlife zu verbannen. Skye sorgt sich jedoch, dass er Unschuldige verletzen könnte, und begleitet ihn. Sie ruft May um Hilfe an.
Simmons hackt Petersons kybernetisches Auge. Durch den Videofeed erfährt S.H.I.E.L.D., dass Coulson mit Ward zusammenarbeitet. May schickt Bobbi und Mack. Während Cal die Zeit mit Skye genießt, entdecken sie, dass Lincoln sie ausspioniert. Cal durchschaut Jiayings Pläne. Hydra verfolgt Gordons Bewegungen zu Cals Büro und greift an, bevor Cal etwas wegen Lincoln unternehmen kann. Hydra fängt Peterson und Lincoln. Skye wäre fast wieder bei Coulson, aber Gordon bringt sie und Cal weg. Als Bobbi und Mack eintreffen, ergibt sich Coulson ihnen.
