May, nun verantwortlich für Coulsons Basis, stimmt zu, seine Handlungen zu untersuchen, seit er Direktor wurde. Sie entdeckt, dass Coulson heimlich eine weitere Basis aufgebaut und sich mit Garner beraten hat. Mack vermutet, dass er eine Armee von Begabten aufstellen will.
Skye trainiert mit Jiaying und lernt, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um die natürlichen Frequenzen von Objekten zu beeinflussen. Jiaying enthüllt bald, dass sie Skyes Mutter ist. Cal hatte sie wieder zusammengesetzt, ihr Heilungsfaktor brachte sie zurück ins Leben, und sie suchten nach Skye, die von S.H.I.E.L.D. mitgenommen worden war. Doch schließlich erkannte Jiaying, zu welchen Monstern sie und Cal geworden waren, und ließ Cal zurück, um ein neues, friedliches Leben zu beginnen. Ihre Beziehung muss geheim bleiben, da einst ein Gruppenmitglied Terrigen-Kristalle für ihre Tochter stahl. Diese Tochter zwang ihre Mutter, anderen zu schaden, um sich von deren Schmerz zu ernähren. May tötete sie beide, was sie auf Lebenszeit zeichnete.
Jiaying und Skye stimmen jedoch zu, Cal zum Abendessen zu treffen, ein Moment, den Raina anscheinend in einem Traum vorausgesehen hatte. Fitz öffnet die Werkzeugkiste und nutzt sie, um Coulson zu kontaktieren.
