Gordon bringt Skye zu Afterlife, einem Zufluchtsort. Lincoln Campbell erklärt ihr dort, dass die meisten Menschen, die sich verwandeln, ausgewählt und darauf vorbereitet werden. Danach wird ihnen ein Begleiter zugeteilt, um ihre neuen Fähigkeiten zu meistern. Skye's Begleiterin ist Jiaying, die Gründerin von Afterlife, während Gordon sich um Raina kümmert, die immer noch sterben will.
Gonzales bittet Fitz und Simmons, ihm zu helfen, Furys Werkzeugkasten zu öffnen. Fitz weigert sich und beschließt, die S.H.I.E.L.D. zu verlassen, während Simmons zustimmt zu helfen – dies ist jedoch nur ein Trick, damit Fitz den Werkzeugkasten mitnehmen kann.
Coulson und Hunter stehlen mit der Unterstützung von Agent Mike Peterson, der Jagd auf den Hydra-Wissenschaftler Dr. List macht, ein Quinjet von Gonzales' Leuten. Peterson hat entdeckt, dass List Experimente an begabten Menschen durchführt.
Als Peterson auftaucht, befürchtet Gonzales, dass Coulson mehr Superhelden in seinem Team hat, als er dachte. Dennoch glaubt er, dass jeder faire Vertretung verdient, und bittet deshalb May, im Vorstand von S.H.I.E.L.D. mitzuwirken. Coulson erkennt, dass er zur Bekämpfung der neuen Hydra-Bedrohung Grant Ward heranziehen muss.
