Gordon sucht Skye auf, um ihr von seinem Zuhause zu erzählen, wo sie sicher ist und ihre Kräfte ohne die Handschuhe von S.H.I.E.L.D. kontrollieren kann. Coulson stellt Mack wegen seines Modellautos und seines Verhaltens zur Rede und kommt dahinter, dass er ein Maulwurf ist. Morse stiehlt das Werkzeug aus Coulsons Büro und übernimmt die Systeme der Basis, wodurch sie und Mack der Gefangennahme entkommen und ihre Fraktion angreifen kann. Diese Organisation wurde nach dem Hydra-Aufstand und dem Fall von S.H.I.E.L.D. gegründet, als Morse, Gonzales, Mack und Hartley Furys Befehle missachteten und Hunderte treue S.H.I.E.L.D.-Agenten retteten.
Gonzales erkannte das gesamte Unheil, das durch Furys Geheimnisse entstanden war, und will nun, dass S.H.I.E.L.D. ohne diese Existiert. Er und seine Kollegen fürchten potenzielle außerirdische und übermenschliche Phänomene, die die Welt bedrohen könnten, einschließlich Skye. Als sie jedoch versuchen, Skye festzunehmen, entfesselt sie versehentlich ihre Fähigkeiten. Erschrocken darüber, was sie anzurichten vermag, stimmt Skye zu, mit Gordon zu gehen. May hilft Coulson bei der Flucht vor Gonzales, und Coulson findet bald darauf Hunter, der sich bereit erklärt, ein ständiger Agent zu werden.
