Auf Empfehlung von Garner zieht Coulson Skye vom aktiven Dienst ab und bringt sie in ein sicheres Haus. Dort soll sie mit speziellen Handschuhen lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ward und Agent 33 verfolgen den Mann, der die Technologie entwickelt hat, die es Agent 33 ermöglichte, Mays Aussehen anzunehmen. Er repariert ihre Maske, sodass sie wieder jede gewünschte Identität annehmen kann. Mit dieser Tarnung infiltrieren sie Talbots Basis und befreien Bakshi, den S.H.I.E.L.D. als Zeichen des guten Willens übergeben hatte. Von Bakshi erfahren sie Details über Agent 33s Leben vor ihrer Gehirnwäsche, darunter auch ihren Namen: Kara Palamas. Anschließend unterziehen sie Bakshi selbst einer Gehirnwäsche.
Mack stellt Hunter Robert Gonzales und der Führung des "wahren S.H.I.E.L.D." vor, die auf dem Ideal der Transparenz anstatt auf Furys Prinzip der Abschottung basiert. Die Führung sieht Coulson und sein unberechenbares Verhalten als Bedrohung an. Als Hunter fliehen kann, beschließen sie, Coulsons Gruppe sofort anzugreifen.
