Cal rekrutiert gefährliche Individuen aus dem begabten Index von S.H.I.E.L.D., um seine persönliche Vendetta zu verfolgen. Coulson und Morse gehen dem nach und führen die Untersuchungen nach Manitowoc, Wisconsin, der Heimatstadt von Coulson, wo die Kriminellen das örtliche Schulstadion besetzt haben. May bittet ihren Ex-Mann, den Psychoanalytiker Dr. Andrew Garner, um Hilfe. Er soll mit Skye arbeiten, die jetzt selbst auf dem Index steht.
Während eines Gesprächs zwischen Garner und Skye fordert Coulson Verstärkung an. May fliegt mit dem "Bus" nach Manitowoc, wobei Garner und Skye an Bord sind. Am Stadion wird Coulson von Cal konfrontiert, während May eintrifft und blufft, Skye zu töten. In diesem Moment erscheint Gordon und teleportiert Cal weg. Als Coulsons Team Cals Gruppe überwältigt, verursacht Skye Erschütterungen. Sie stoppt dies, indem sie ihre Fähigkeiten nach innen lenkt, was jedoch Haarrisse in ihrem Körper verursacht.
Andernorts versteckt Mack Hunter in einem sicheren Haus, bis sie von einer Organisation, die Mack "das echte S.H.I.E.L.D." nennt, abgeholt werden. Gordon bringt Cal zu seinen Vorgesetzten, die ihn dafür belächeln, dass er Wissenschaft nutzt, um seine Stärke zu erhöhen.
