May entkommt Hydras Versuch, den "Bus" abzuschießen. Ward bringt Skye zu ihrem Vater Cal, der ihr erklärt, dass ihr richtiger Name Daisy ist und dass Whitehall ihre Mutter getötet hat. Bei der Hydra-Basis in San Juan, wo sie in den Tempel bohren, immobilisiert Whitehall Cal und bedroht Skye, wird jedoch unterbrochen, als Coulsons Team die Basis angreift. Coulson tötet Whitehall und nimmt Cal damit die Chance auf Rache, was Cal dazu bringt, Coulson anzugreifen. Skye schießt auf Ward und zwingt Cal, zu gehen, bevor sie Raina und dem Diviner in den Tempel folgt. Agent 33 unterstützt Ward bei der Flucht. Coulson und Triplett eilen zum Tempel, wobei es Triplett gelingt, hineinzugelangen, während Coulson von Mack aufgehalten wird. Mack befreit sich kurz darauf von der Kontrolle der Stadt, als sich der Tempel schließt und der Diviner einen großen Kristall offenbart. Skye und Raina werden in Kokons eingeschlossen, während Triplett vom Diviner getötet wird. Skye bricht aus ihrem Kokon hervor, als ein Erdbeben die Stadt erschüttert. Anderswo enthüllt ein weiterer Diviner einem Mann ohne Augen, dass "es jemanden Neuen gibt".
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