Das Team teilt sich auf: Coulson und Morse führen eine Gruppe an, um die verborgene Stadt unter San Juan, Puerto Rico zu suchen, während May, Skye und Hunter nach Vancouver reisen, um den Agents Sam Koenig|Sam und Billy Koenig zu helfen, Raina vor einem Hydra-Entführungsversuch zu retten. Raina offenbart Skye, dass sie beide zu den "Würdigen" gehören, die den Tempel in der Stadt betreten können, und dass alle anderen dabei sterben würden. Sie erklärt auch, dass die Stadt und der Diviner von den Kree erschaffen wurden. Skye versucht, das Hauptteam zu warnen, doch Whitehall blockiert ihre Kommunikation, und Ward betritt die ''Bus'', um Raina mitzunehmen. Er nimmt auch Skye mit, verspricht sie zu ihrem Vater zu bringen und lässt im Gegenzug die anderen frei. Mack hat bereits die Stadt betreten, was ihm große Schmerzen bereitet und ihn zwingt, die anderen anzugreifen, bis er von Morse überwältigt wird und in einen tiefen Schacht fällt. Whitehall, überrascht zu erfahren, dass Ward Skye mitgenommen und den ''Bus'' nicht wie befohlen zerstört hat, erteilt Agent 33 (die immer noch Mays Gesicht, aber nun entstellt ist) den Befehl, dies zu tun.
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