Bakshi verrät Morse versehentlich, dass Whitehall eigentlich Reinhardt ist, ein Nazi-Wissenschaftler, der am Obelisk forschte, bevor er 1945 von der S.S.R. gefangen genommen und von Carter lebenslang eingesperrt wurde. Im Jahr 1989 wird Reinhardt von Alexander Pierce aus dem Gefängnis entlassen und stellt fest, dass eine Frau, die er 1945 entdeckt hatte, immer noch genauso jung aussieht. Reinhardt seziert sie und entdeckt das Geheimnis ihrer Unsterblichkeit. Er nutzt dieses Wissen, um sich selbst um 44 Jahre zu verjüngen. "Der Doktor" findet die Überreste der Frau, die seine Frau war, und schwört Rache an Whitehall, mit dem er sich jetzt verbündet hat.
Auch Grant Ward schließt sich Whitehall an, nachdem er seinen Bruder Christian gefoltert hat, um seine Sünden zu gestehen. Anschließend tötet er anscheinend Christian und ihre Eltern. S.H.I.E.L.D. hackt einen Satelliten der United States Air Force und nutzt ihn, um die verborgene Stadt zu finden. Coulson trifft auf "den Doktor", der weiß, dass der Obelisk, auch bekannt als der Diviner, ein Schlüssel ist, der von jemandem, den er als würdig erachtet, in die Stadt gebracht werden muss.
