Seit Coulson von S.H.I.E.L.D. mithilfe von Project T.A.H.I.T.I. und dem experimentellen Medikament GH-325 wiederbelebt wurde – einer Substanz, die aus dem Alien-Leichnam gewonnen wurde, den Carter in Whitehalls Besitz fand – hat er zwanghaft Alien-Symbole in verschiedene Oberflächen geschnitzt. Als eine frühere S.H.I.E.L.D.-Agentin und T.A.H.I.T.I.-Patientin getötet wird und ihr Körper mit den Symbolen verziert ist (von einem ehemaligen Agenten, der zuvor das Gemälde geschnitzt hatte), nutzt Coulson Hydras Erinnerungsmaschine, um andere Patienten zu finden, die das Medikament erhalten haben.
Er verfolgt die verbleibenden Patienten, um die Quelle des Wahnsinns zu entdecken. Schließlich erkennt er, dass die Schnitzereien tatsächlich ein 3D-Diagramm einer Stadt darstellen, zu der die Alien-Wirtszelle des GH-325 offenbar wollte. Als er das vollständige Design sieht, verspürt er nicht länger den Drang zu schnitzen. Doch da auch Hydra auf der Suche nach der Stadt ist, macht Coulson es zur obersten Priorität für S.H.I.E.L.D., die Stadt zuerst zu finden.
In der Zwischenzeit versucht das Team, Ward zu fassen, der Hydra verrät, indem er Bakshi gefangen nimmt und ihn S.H.I.E.L.D. überlässt. Danach bereitet er sich darauf vor, seinen Bruder zu treffen.
