Während einer Sitzung der Vereinten Nationen über S.H.I.E.L.D. greifen Hydra-Agenten, die sich als S.H.I.E.L.D.-Agenten ausgeben, an und töten mehrere Vertreter der Welt. Senator Christian Ward, der Bruder von Grant Ward, nutzt diesen Vorfall, um eine internationale Anti-S.H.I.E.L.D.-Initiative vorzuschlagen. Coulson trifft sich mit Christian, um eine win-win-Lösung zu finden, während Skye Grant über Christian ausfragt. Grant erklärt Skye, dass Christian ein Meister der Manipulation ist. Christian wiederum sagt Coulson, dass dies eine Lüge sei. Beide S.H.I.E.L.D.-Agenten versuchen herauszufinden, welcher der Ward-Brüder die Wahrheit sagt.
Christian und Coulson einigen sich darauf, den Vorschlag der Anti-S.H.I.E.L.D.-Initiative fallen zu lassen. Im Gegenzug soll Grant an Christian übergeben werden, damit er vor Gericht gestellt wird. Doch Grant flieht während des Transfers. May leitet ein Team gegen die Hydra-Agenten, die den Angriff auf die UN durchgeführt haben. Sie fangen mehrere der Agenten und übergeben sie an Talbot. Talbot beginnt, Coulsons Mission zu unterstützen und spricht sein Beileid für die gefallenen S.H.I.E.L.D.-Agenten aus.
