Raina fleht Skye's Vater an, ihr den Obelisken zu geben. Dieser wird jedoch wütend, weil sie Skye nicht liefert, und tötet zwei Männer, an denen er gerade eine Operation durchführt. Raina entdeckt Simmons' Tarnung und versucht, Coulson zu erpressen: Sie wird Simmons' Identität nicht vor Hydra enthüllen, wenn sie Skye zu ihrem Vater bringen darf. Coulson lehnt das Angebot ab, und Simmons' Identität wird enthüllt. Allerdings wird sie von Bobbi Morse, einer weiteren Undercover-S.H.I.E.L.D.-Agentin und Hydras Sicherheitschefin, gerettet.
Coulson markiert Raina, um sie zu verfolgen, und findet so den Standort von Skye's Vater heraus. Im verlassenen Versteck entdecken das Team die Leichen der Männer, die er ermordet hat. Er sieht durch versteckte Kameras, dass Skye ihn für ein Monster hält. Später zeigt Coulson Skye die fremdartigen Symbole, die er zwanghaft schnitzt. Skye glaubt, dass es sich dabei um eine Karte handelt. Fitz und Simmons werden wiedervereint, während Morse, Hunters Ex-Frau, dem Team beitritt.
Skye's Vater liefert den Obelisken persönlich an Whitehall und bietet an, sich Hydra anzuschließen.
