Coulson und May gehen undercover auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung, um ein Gemälde zu sichern, das mit außerirdischen Symbolen versehen ist. Dort treffen sie auf Talbot, der das Gemälde bereits beansprucht hat, und er bittet darum, Coulson privat zu sprechen. Coulson schickt May voraus, um die Lage zu erkunden. Sie entdeckt im Hotelzimmer von Talbot die gehirngewaschene S.H.I.E.L.D.-Agentin Kara Palamas (auch bekannt als Agent 33) und erkennt, dass der Talbot auf der Party in Wirklichkeit Bakshi in Verkleidung ist. Bakshi foltert May, während sich Agent 33 als May verkleidet, um Coulson zu treffen und die "Bus" zu sabotieren.
Coulson bemerkt wegen Unstimmigkeiten im Verhalten von "May", dass sie eine Fälschung ist. Er rettet die echte May, die daraufhin Agent 33 besiegt. Währenddessen arbeiten Fitz und Hunter zusammen, um die "Bus" vor einem Computervirus von Hydra zu schützen, was Fitz die Möglichkeit gibt, sich nach seinen schweren Verletzungen wieder ins Team zu integrieren. Obwohl Bakshi entkommt, kann S.H.I.E.L.D. das Gemälde sichern und verschweigt dessen Existenz vor dem echten Talbot.
Später wird Raina von Whitehall konfrontiert, der ihr befiehlt, den Obelisken an Hydra zu übergeben, ansonsten würde sie den Tod erwarten.
